害羞的小男孩亨利，從小在孤兒院長大。修女發現他很會修理電泡，於是告訴他『上帝賜予你的天賦，就是為眾生帶來光明』。十九年來，亨利都在孤兒院負責修繕的工作，直到有一天，孤兒院經營不善，亨利被迫離開孤兒院，

通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。

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