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明朝中叶，阉宦作乱，倭寇侵扰，民不聊生。少林俗家弟子杨恕与锦衣卫将领马千秋、王公世子朱辰钧结拜为兄弟，共讨作恶多端的大太监“九千岁”。三人齐心协力，几经生死，最终用智谋与武力将不可一世的“九千岁”扳倒