这是一个“人越来越多 ，世界却越来越小”的——小世界。佛罗伦萨、布拉格、巴黎、上海、北海道小樽，五座城市，五段不同的爱情故事在这个“小世界”中上演。浪漫的午夜巴黎上演了一段奇幻邂逅；神秘布拉格正经历一

查理（吴镇宇 饰）是一个假装残疾的骗子，冯仁炳（郑中基 饰）是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙

查理（吴镇宇 饰）是一个假装残疾的骗子，冯仁炳（郑中基 饰）是一个无所事事的村长， 自称恶人的两人对初来村中的美女余真（江疏影 饰）一见倾心。余真因怀孕和前男友反目而出走来到此地，无依无靠之时遂心生妙

1941年冬，照相师陈开来在师父牺牲后，代其赴上海与地下党接头，路遇表面是舞厅头牌、实为军统特工的金宝，在其帮助下以照相馆为掩护开展潜伏。期间他结识身份各异的女子——汪伪特派员苏门、我党谍报人员沈克希