有人正在勒索中央情报局——通过暗杀外国记者，并栽赃 。 当世界开始联合起来反对美国时，中央情报局必须出动他们最聪明且叛逆的特工重返江湖，迫使他面对自己曲折的过去，同时揭开一个国际阴谋。

在缅因州某个宁静的小镇上，居民们均能守望相助地过活。可是，当这儿开设了一间古董店后，竟然令当地人生活起了变化，居民变得异常暴戾，为小故互相攻击。探长彭本苦无线索，头痛不已，开始怀疑古董店老板古伦的一举

一次意外，内向的哥哥大卫（托比·马奎尔 饰）和火辣的妹妹珍妮弗（瑞茜·威瑟斯彭 饰）来到了一片黑白的世界：欢乐谷。这里正是大卫喜爱已久的电视

不断出现的人类互相伤害事件，让蝙蝠侠意识到背后神秘的魔法力量作祟。为探寻究竟，他联合了康斯坦丁的超自然团队。