某日，拥有“魔王因子”的魔王候补·春日新，无意中触碰到 之一·浅见莉莉斯的魔道书《赫耳墨斯外典》，在那瞬间被耀眼的光包围，眼前出现了一名神秘少女。　　被命名为“莉莉姆”，将新和

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近未来的东京，有着一个为了夺取“最强武器”而建立的两大组织，以开发最强兵器为目的的导示重工，和通过操控遗传因子来制造优秀人类的 。他们的共同目的只有一个，就是得到那个拥有着最强威力、并且只有通过

幼时的有坂香月（神田朱未 配音）和神乐勇治（吉野裕行 配音）是感情十分要好的青梅竹马，甚至约定了长大好要结为夫妻。没想到，一直守着这个约定的香月发现，曾经正直的勇治居然长成了一个眼里只有漂亮女孩子的色