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影片改编自丹尼斯·约翰逊的中篇小说。讲述在20世纪初瞬息万变的美国，伐木工兼铁路工人罗伯特·格雷尼尔致力于修建横跨美国的铁路，经历了有着意想不到的深度、美丽和奇异的生活。

他们说，只要与酒馆里的酷儿对到眼，就会染上瘟疫。1980年代，智利北部沙漠矿镇一角，变装皇后华丽登台。花前月下，媚眼勾魂，搅乱一池春水，酒馆花魁命丧孽海。无法治愈的咳疾、遍布全身的肉瘤，为谣言添柴加火

科米蛙、猪小姐以及其他迷人的伙伴们，重返最初的布偶剧院舞台，带来全新的音乐、搞笑短剧，以及一连串的后台大乱斗。