肥胖的姑娘茱莉亚（艾丽森?汉妮根 饰）长久以来得不到爱神的眷顾，眼看一生要在家里的餐馆中做服务生度过。她古怪的家庭：希腊黑人父亲、印度母亲和一个日本妹妹不看好茱莉亚的婚

故事讲述生活在印度的一个英国家族剧团。他们在城镇和乡村间巡回演出莎士比亚的戏剧。透过他们的旅程，观众可看见印度的面貌在不断变化，旧事物被新事物所取代，印度王公变成了酒店老板，体育运动变得比文化活动更重

1954年指挥大师富特文格勒在萨尔茨堡音乐节上，指挥维也纳爱乐乐团，上演莫扎特的经典歌剧《唐•乔万尼》，这个珍贵的录像堪称富特文格勒留存至今最完美的影像资料，来自当年奥地利导演保罗•齐纳尔的努力，不计

年轻女子（琼·芳登 饰）初遇曼德利主人德文特（劳伦斯·奥利弗 饰）是在海边的悬崖边上。她以为德文特要跳海自尽，大叫一声，让德文特生气不已。